Тед.
Маленький негр с огромным пенисом освобождается из тюрьмы и начинает лихорадочно искать работу. Внезапно он находит объявление о том, что требуется человек невысокого роста, который будет выступать в костюме мишки Тедди. Бывший уголовник приезжает к работодателю, его тут же берут на работу и отвозят на день рожденье малыша, которого нужно веселить. Чувак хочет выпить, но это замечает мамашка виновника торжества. Она оценивает размер медвежонка Тедди и седлает его. Но она не одна на празднике, есть и ее подружка!