Прекрасная рыжая королева волшебной страны Марлина и скелет-король Скелетор обеспокоены тем, что все персонажи постоянно ссорятся, и никто им более не подчиняется. Марлина отсасывает член у маленького летающего существа, чтобы подзарядиться энергией. Скелетор также принимает участие в оргиях, так как это придает ему сил. Скелетор и саму Марлину трахает у стены, поставив ее раком и вливая в нее горячие потоки семенной жидкости. Каждый мужской герой трахает телочку, и та громко орет.